Versorgung von Unternehmern
Persönlich abgesichert.
Wir gestalten individuell Ihre betriebliche und private Vorsorgebausteine.
Wir bereiten die vorhandene, betriebliche und private Vorsorge von Unternehmern, Geschäftsführern und Vorständen auf und vergleichen sie mit den persönlichen Zielen. Zusätzlich sichern wir diese arbeits- und steuerrechtlich gern auch zusammen mit Ihrem Steuerberater ab. Dafür stellen wir die Folgen aus steuerlicher, betrieblicher und privater Sicht nachvollziehbar dar. Auf diese Weise liegen alle Parameter für die persönliche Finanzplanung, also aus der bisherigen Versorgung, für den Abgleich mit den persönlichen Vorsorgezielen und der Lebensplanung auf dem Tisch.
Bei persönlichen Lücken zwischen vorhandener Versorgung und Zielen unterstützt PS Wertschutz mit einer maßgeschneiderten Angebotsauswahl. Diese Vorauswahl berücksichtigt zum Beispiel Parameter, wie eine möglichst hohe Rendite bei geringen Kosten innerhalb der Kapitalanlage. Eine weitere Option kann je nach Interesse auch eine nachhaltige Kapitalanlage sein.
Wir schaffen Transparenz durch die persönliche Vorsorgeplanung.
Während der Laufbahn von Unternehmern, Geschäftsführern und Vorständen sammeln sich unterschiedliche Ansprüche an betrieblicher und privater Vorsorge an. Dazu können oftmals auch Versorgungsansprüche aus einer internationalen Laufbahn hinzukommen.
PS Wertschutz bewertet die bestehenden Versorgungszusagen und fasst diese in einem persönlichen Versorgungsstatus transparent zusammen.